1) Ca. 1 Stunde deiner Zeit für ein Erst-und Strategiegespräch
A = Wir kommen nicht zusammen? Dann sind es 0,0 €.
B = Du entscheidest dich für finanzielle „Gesundheit“
2)a)Du bist privat Person? Dann kommen entweder 249 € einmalig für das kleine Finanzgutachten, oder 449 € für das große Finanzgutachten auf dich zu.
2 b)Du bist selbständig oder Unternehmer? Dann beträgt die Summe 399€ einmalig für das kleine Finanzgutachten und 699€ für das große Finanzgutachten. Was ist ein kleines Finanzgutachten?
a) Wir zeigen dir anhand eines Gutachtens (ähnlich einer BWA), wie sich deine bisherigen finanziellen Entscheidungen auf deine jetzige und spätere Konsumfähigkeit auswirkt.
Dabei wird dir auf dem Silbertablett offengelegt, wie hoch die bisherige Rendite und Kosten deiner Anlageentscheidungen war. Was nach Inflation, Kosten und Steuern davon übrig bleibt: in 1 Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, oder bis an dein Lebensende. Wir legen dir dein Delta (wenn es Versorgungslücken gibt) offen. Wir sagen dir klipp und klar, ob sich deine bisherigen Ergebnisse mit deinen Erwartungen decken und ob deine eingeschlagene Strategie zum Erfolg führt oder in der Sackgasse bzw. in einem finanziellen Desaster endet.
Was ist ein großes Finanzgutachten?
b) Durch das kleine Finanzgutachten wurden dir die Augen geöffnet und du hast es satt, für die Bilanzen der Banken und
Versicherer zu sparen oder zusätzlich für das Finanzamt?
Du erhältst einen detaillierten Fahrplan, wie du zukünftig garantiert Kosten einsparen kannst, deine
Rendite spürbar verbesserst und zukünftig nicht an lukrativen staatlichen Förderungen aus Unkenntnis vorbeiläufst.
Diese Vorhaben kannst du allein umsetzen oder uns und dich mit einem weiteren Auftrag glücklich machen. Logischerweise zahlst du nur die Differenz zwischen dem kleinen und dem großen Finanzgutachten.
Wir finden die passenden Produkte für dich heraus und du wirst vor der Beantragung drüber informiert, welchen wirtschaftlichen Nutzen du davon hast und was es dich kostet.
Dabei ist es ein wichtiges Kriterium, ob es sich um Produkte handelt, die provisions-
und courtagefrei sind. Sollten es Produkte sein, wo wir ausnahmsweise Geld (Provision/Courtage) vom Produktgeber erhalten,
werden wir das selbstverständlich offenlegen. Wir bevorzugen in diesem Fall Unternehmen, die Finanzprodukte mit ihrem Cashback-Verfahren anbieten, d.h. wo Provisionen oder Vertragskosten an
den Kunden durch einen Treuebonus bei Vertragsablauf zurückerstattet werden.